סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי

בפגישה עוברים יחד על התמונה המלאה: קרן הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ביטוחי הבריאות והחיים והחסכונות. המטרה היא לזהות כפילויות בביטוחים, דמי ניהול גבוהים, מסלולי השקעה שלא מתאימים ופערים בכיסוי – ולבנות תכנית מסודרת.

אני תמיד אעדיף להגיע עד אליכם. אפשר גם להיפגש בזום, או להגיע אליי למשרד בנס ציונה – הקפה עליי.

לשכירים ולעצמאים, למשפחות צעירות, לרוכשי דירה עם משכנתא ולאזרחים ותיקים שמתכננים פרישה – לכל מי שרוצה סדר והבנה בכסף, בפנסיה ובביטוחים שלו.

שכירים רבים זכאים להחזר מס בגלל נקודות זיכוי, הפקדות לביטוח חיים ולפנסיה, תרומות, החלפת עבודה ועוד. בודקים יחד את השנים הרלוונטיות ומגישים את הבקשה בצורה מסודרת.